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③ 险资举牌：年内以来，险资累计举牌15次👙，以银行股居多💕🍍😡👗，银行股的固有特性和在市场利率下降的背景下，以及险资的配置需求等因素💔，共同激发了险资对银行股的购买热情。预计未来银行股或仍将是险资的重要目标👘👡。

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不过，今年以来资金炒作“新新消费”使得食品饮料内部格局有所改写🍌🥭，盐津铺子和万辰集团在本月创下股价历史最高🤬🍑🎒，年内分别上涨39.14%、130%，有友食品、妙可蓝多年内分别上涨47.64%、74.3%👄🩳🧡👿👄。白酒股年内维持弱势调整🍆🍅，贵州茅台🌽🥻💕💕、山西汾酒年内跌超5%，五粮液和泸州老窖更是跌逾11%。

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我们认为长期而言，日本存在人口减少与老龄化的挑战，本土消费体量有限🩳🥻🧄，能够成功出海的企业是天花板更高的企业。但短期来看🥬😈👗，关税政策下出口型企业有更高的不确定性🍑🍍，日元若升值😈👘💖👞，则报表数字也会受到负面影响👡，短期市场将更加关注内需型企业。但整体而言，我们认为个股逻辑大于行业逻辑，内外需收入占比并非决定性因素🍓🧡👙，海外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会👡😡🥥🎒。内需型企业中🥭🤍🥒，能够适应消费者节约志向🥝🍈🍑、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现😈。

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4、2025年5月，卓创样(yang)本(ben)点统计样本企业能繁母猪(zhu)淘汰(tai)187523头(tou)，环比增加1.79%；后备母(mu)猪销售14758头，环比减少3.39%。从数(shu)据来看，能繁母猪淘汰的同(tong)时补(bu)栏下降，对应过剩产(chan)能继(ji)续淘(tao)汰。

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1、三大(da)主线配(pei)置(zhi)机会：第一，安全边际较高的资(zi)产。低估值、高股息特性(xing)契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利(li)率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二，科(ke)技仍将是中长期配置主线。短期来看，在(zai)市场主线快速轮动的(de)环境下，建议关注估(gu)值较低(di)的细分板块。第三，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费(fei)行(xing)为重构(gou)与(yu)技术深度赋能下持续释放。

2、2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架，但未涉及关税层面的调整。当地时间6月9日至10日，中美经贸团(tuan)队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议，中美(mei)原则上(shang)达成了协议框(kuang)架，市场对此定价偏积极。根据美(mei)国商(shang)务部长的表态，本次框架涉及了稀土和磁铁、芯片设计软件、航空发动(dong)机部件、乙烷化工原料等领域，但没有涉及关税层面的调整，整体符合市场预期。