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西部证券指出，近期食品饮料板块跌幅较大，主要系白酒批价下跌，以及悲观情(qing)绪从白酒板块向其他酒类、甚(shen)至餐饮供应链蔓延。其认为(wei)2000元以下(xia)真实需(xu)求有支撑，批价有望维持在附(fu)近波(bo)动，建议(yi)关注近(jin)期回调带(dai)来的布局机会。一方面，白酒估值进(jin)一(yi)步下跌后，股息回(hui)报更具(ju)吸引力；另(ling)一(yi)方面，啤酒、预(yu)调酒等板块跟跌(die)，但实际上不同区域、不(bu)同(tong)酒类场景受压制的情况存在差异，而且(qie)部分公司中长(zhang)期逻辑(ji)不(bu)变。

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民生证券指出，近年来，国际局势变**织(zhi)。在此背景下(xia)，区域军事力(li)量和全球军贸格局或(huo)将重塑，中国有望在百年变局中进一步巩固其全球军工竞(jing)争地位，从大国走向强国(guo)。该机构认为，中国具备开拓军贸市场的诸(zhu)多有利(li)条(tiao)件，富有弹性的军(jun)贸市场或有(you)望成为军工行(xing)业新的增长点之一，未来(lai)发展值得期待(dai)。

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1、展朢(wàng)后市，國(guó)元證券錶(biǎo)示，白酒方麵(miàn)，去庫(kù)存、穩(wěn)渠(qu)道、促消費(fèi)昰(shì)白酒(jiu)行業(yè)主線(xiàn)，噹(dāng)前(qian)白(bai)酒需求(qiu)暫(zàn)時(shí)(shi)承壓(yā)，建議(yì)關(guān)註護(hù)城河寬(kuān)闊(kuò)，品(pin)牌(pai)、渠道力(li)領(lǐng)先，韌(rèn)(ren)性強(qiáng)的高耑(duān)酒企，以及競(jìng)(jing)爭格(ge)跼(jú)較(jiào)好、勢(shì)能曏(xiǎng)上的區(qū)域領先酒(jiu)企(qi)。大衆品方麵，啤酒消費逐漸(jiàn)進(jìn)入旺季；休閑(xián)(xian)零食、能(neng)量飲(yǐn)料(liao)等(deng)細(xì)分(fen)賽(sài)道景氣(qì)度(du)高；餐飲供應(yīng)鏈(liàn)逐(zhu)漸脩(xiū)復(fù)；乳業上遊(yóu)供給(gěi)耑原嬭(nǎi)價(jià)格底部企穩，龍(lóng)頭(tóu)乳企韌性較強。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大(da)。AH溢价在A股(gu)和(he)港股均(jun)下跌的行情中收敛有(you)两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似(shi)，均为强美元之下(xia)，外资加速流(liu)出中国资产，而(er)外资占比更(geng)高的港股相比A股受影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联储处于加(jia)息周期，全年4次加(jia)息，美(mei)元指数从低位101升至107，10年期美债(zhai)收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外(wai)资加速流出，外资(zi)流出对外资持股(gu)占比更高的港股冲(chong)击更大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债(zhai)利率持续高位，外(wai)资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前来看，美元短(duan)期(qi)走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务(wu)上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意(yi)味(wei)着美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的(de)98%大幅增加(jia)至125%。且基(ji)于借新还(hai)旧(jiu)的诉求以及美国财政部回(hui)补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发(fa)的情况，市场对美国(guo)债务风险的担忧可能引发美元(yuan)进一步走弱(ruo)。