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1、行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定(ding)的参(can)考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营(ying)商、软件(jian)等领域受益于(yu)消费(fei)类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度(du)有所回(hui)暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大(da)促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持(chi)续改善(shan)；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限(xian)，中报业绩(ji)有望边际(ji)改善。

2、仕佳(jia)光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)(duan)倪。2023年，公(gong)司(si)作爲(wèi)有限郃(hé)(he)伙人齣(chū)資(zi)1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金主(zhu)要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上(shang)下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金與緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。