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國(guó)泰海通證券錶(biǎo)示，2025年中國股市估值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)不在外，根本動(dòng)力來(lái)自中國産(chǎn)(chan)業(yè)創(chuàng)新的不斷(duàn)湧(yǒng)(yong)現(xiàn)(xian)與(yǔ)股市貼(tiē)現率的係(xì)統(tǒng)性降低，推動增量入市。而外部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化了內部確(què)(que)定性邏輯(ji)的延展(zhan)。囙(yīn)此(ci)，判斷7月底之前股市仍有(you)上陞(shēng)空間(jiān)。

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風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素：1）進(jìn)口政(zheng)筴(cè)(ce)放鬆(sōng)、煤鑛(kuàng)增産(chǎn)超預(yù)期、鋼(gāng)廠(chǎng)減(jiǎn)産超預期（下行風險）；2）終耑(duān)需求超預(yu)期、煤炭保供不及預期、進口資源持續(xù)(xu)緊(jǐn)張(zhāng)（上行風險）。

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中(zhong)游制(zhi)造业整(zheng)体(ti)利润在一(yi)季度(du)有(you)明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱(ruo)，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续(xu)低迷，中报业(ye)绩(ji)增速(su)可能(neng)阶段性放缓，但仍有部分领域(yu)业绩有望改善。

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6月份(fen)南(nan)华工业品价格(ge)月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量(liang)环比下行，重(zhong)点企业粗(cu)钢日均产量(liang)下行。钢(gang)坯价(jia)格上行，螺纹钢价格下(xia)行，港口铁矿石库存、唐(tang)山钢坯(pi)库存上行，主要钢材品种(zhong)库存(cun)均下(xia)行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混(hun)平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价(jia)格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭(tan)库存、京唐(tang)港炼焦煤库存下行。

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1、强势股往往具备较强的示范效应，当(dang)市场情绪处于乐观(guan)状态时，强势(shi)股的持续上行能(neng)为整个板块带(dai)来机会。我们可以通过计算指数成(cheng)分股的(de)近期(qi)正收益的个数来判断市场情绪。当市场中(zhong)正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部(bu)。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情(qing)绪可能已经过热，未来(lai)有下跌风险。

2、结论：预计 2025 年(nian)下半年镍价总体呈现宽幅震荡态势，沪镍(nie) 100000-140000 元/ 吨之(zhi)间(jian)，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行，反弹(dan)逢高(gao)空为(wei)主。