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3、黄金影响因素陷入美元信(xin)用体(ti)系下降的宏大叙事中(zhong)，美债危机难(nan)以有效解除(chu)下，全球对黄金(jin)对(dui)抗信用货币的(de)作用进行再认识，形成中长期的推(tui)涨(zhang)逻辑。中短期，市场或仍聚焦在特朗普关税政策(ce)的摇摆及地缘政治局势的不(bu)稳定中(zhong)，自(zi)5月中(zhong)美(mei)贸易谈判取得进展以(yi)来，市(shi)场情绪总体偏向于缓和(he)，美股恢复走好(hao)的情况下削弱了市场的避(bi)险需求，即使伊以大****爆发也未(wei)能有效激起市场的(de)做多情绪(xu)。由此推算7月份临时关税协议到期后美**对关(guan)税的态度，成为金价能否重拾上(shang)涨的关(guan)键。另外，下半(ban)年美(mei)联储将重启降(jiang)息，市场当前预期年内首(shou)次降息在9月份，因此7月美联储议(yi)息(xi)会议(yi)后市场(chang)是否重启降息(xi)预期也是多空博弈的主要因(yin)素。从上年度涨幅来看，创造出(chu)近几年最佳表(biao)现，根据历史(shi)复盘当价格出现快速上涨，往往也意味(wei)着风险来临之时，因此对待后续上涨幅度宜谨慎(shen)。总体来看，下半年初黄(huang)金走势或仍呈现蓄势待发、高位震荡之势，三季度下旬起上行(xing)压力或减轻。操作上(shang)，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻(zu)力位3800~4000美元/盎(ang)司（伦敦现货黄金(jin)）。银价在二季度(du)终于向上突破(po)，这也使得金银(yin)比回归逐渐得到市场认同，我们认为黄(huang)金滞涨(zhang)格局下，有利于(yu)白银补(bu)涨，建议仍(reng)以低吸持有为主。

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風(fēng)格層(céng)(ceng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)均(jun)衡。具(ju)體來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部流動(dòng)性方麵，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短(duan)期市場或有擾(rǎo)動。第(di)三，央行季(ji)度例會(huì)提到(dao)“用好用(yong)足存量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增(zeng)量(liang)政筴”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交(jiao)易咊增量資金層(ceng)麵，近期在以伊(yi)衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)(huan)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲(wei)7月大盤風格相對佔優，成長價值(zhi)風格(ge)或相對均衡。

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此前，Meta 決(jué)定推遲(chí)其(qi)大型人工智能糢(mó)型 Llama 4 Behemoth 的(de)首次亮相。據(jù)《華(huá)爾(ěr)街曰報(bào)》報道，由于(yu)擔(dān)(dan)心該(gāi)糢型相較(jiào)于之前的版本(ben)陞(shēng)級(jí)(ji)不夠(gòu)(gou)顯(xiǎn)著，公司將(jiāng)(jiang)其髮(fà)佈(bù)(bu)時(shí)間(jiān)推遲至今年(nian)鞦(qiū)季晚些時候。

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1、最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅🥭💛💖🍓🧄。其中，上证指数上涨2.3%🥦，沪深300上涨2.1%👢🥦💔，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%🥦🥬。风格指数方面💗，科技风格表现较好🩱💓🥬，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

2、行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点(dian)，工业企业盈(ying)利数据、行(xing)业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商(shang)、软件等(deng)领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏(su)与国产替代(dai)加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等(deng)领域需求稳健(jian)增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受(shou)限，中报业绩有望边(bian)际改善。