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從(cóng)倉(cāng)位筦(guǎn)理來(lái)看，相較(jiào)于(yu)上週(zhou)，“滿(mǎn)倉加螎(róng)資(zi)”咊(hé)“滿倉”所佔(zhàn)比例曏(xiǎng)上調(diào)(diao)整(zheng)，均增長(zhǎng)了2箇(gè)百分(fen)點(diǎn)，最新佔比依次爲(wèi)8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的(de)倉位佔比下降，最新分彆(biè)爲33%、16%；“空倉”佔比(bi)提陞(shēng)(sheng)3箇百分點至7%。

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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和(he)利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自由现金流(liu)积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长(zhang)久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑(cheng)的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成(cheng)长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项(xiang)支持(chi)资(zi)本(ben)市(shi)场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类(lei)“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进(jin)一步加强(qiang)，而本身(shen)弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相(xiang)比主(zhu)板(ban)（10%）或表现出(chu)更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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关税及欧美谈判等存在不确定性👠🧄🍓，可能压制欧洲内需👝。我们的基准情形为欧盟与美国关税维持在10%-20%之间。而根据我们测算，这或对欧洲的GDP产生直接0.2%到0.4%的影响🍈，而不确定性带来的间接影响或在0.2%左右。自从对等关税公布以来，市场对欧元区2025年增长已经下修到0.8%的水平，IMF也在最新的WEO中下调对2025年欧元区的经济增速预测，从今年1月的1%下调到4月的0.8%🧡👝，与去年增速持平。

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