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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着(zhe)美国对等关(guan)税的影响市场宏观情绪有所回(hui)落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐(jian)转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后(hou)续出口回落的风(feng)险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费(fei)创近几年来新低，冶炼厂减产(chan)风险仍(reng)存，且特朗(lang)普关税引发大量精炼(lian)铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总(zong)体(ti)呈现高景气(qi)度，但后续出口回(hui)落(luo)的(de)风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主(zhu)，伦铜(tong)波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜(tong)主力合约波动区(qu)间在 74000-83000 元 / 吨。

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下半年美国(guo)经济增长可能进一步放(fang)缓(huan)，主(zhu)要受到关税政(zheng)策不确定性对美国需求和投资的抑制(zhi)，且6月美联储议息会议对(dui)经济预期的调整进一步(bu)显示了未来的滞(zhi)胀(zhang)风险。相比今年3月(yue)的预测，6月的经济展望中，美联储进一(yi)步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高(gao)了PCE预期（2.7%→3%），调高(gao)了(le)核心通胀预(yu)期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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