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维持年度策略(lve)观点：牛(niu)市上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场(chang)是金融再通胀(zhang)，权益资产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行(xing)与资产价格上行**借贷(dai)需(xu)求，资金通过信贷渠道(dao)从(cong)淤积的金融市场(chang)进入实体经济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助(zhu)力小(xiao)盘成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自(zi)由现(xian)金流创造和分红能力占优。牛市上下半(ban)场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修(xiu)复(fu)之前，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃(ling)型配置(zhi)思(si)路。

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