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短期金融搭台(tai)，成(cheng)长(zhang)唱(chang)戏。海(hai)外(wai)AI算力产业链继续演绎景(jing)气行情，稳定币主(zhu)题、国防军工是弹(dan)性较高的方(fang)向。新消费和创新药6月30日后可(ke)能有反弹。高股息(xi)资产中期估值重估是趋势，待短(duan)期(qi)市场关注度回落后，仍是配(pei)置机会。中(zhong)期结构观点不变：A股重(zhong)回结(jie)构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相(xiang)关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是(shi)潜在牛市中的领涨市场。

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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额🍄🥒🧡、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定👠🩱💋，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化👢👡、贵金属价格上涨💋🥾🍅；军工军贸预期升温👘；全球算力需求确定性回升💖💗，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信👚🥿👝😻、有色、非银、电子👅、军工领涨。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开🍋👗。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用🍑，推动中小银行聚焦主责主业🩲🥾😡🥻，支持银行补充资本🍈，共同维护金融市场的稳定发展🧅💌。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新🥕🍓🍄、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持🍄🍉。用好证券👗🍅、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款👠💔👝，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务🥑，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点🍌。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势💔🍍，完善房地产金融基础性制度💯🤍💔，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放🩱，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力🥿🧄👜💓。

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