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1、基本面(mian)：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联(lian)网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母(mu)净(jing)利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要受价格因素拖累，核(he)心(xin)在于A股的行业特征，从(cong)剔除金(jin)融的净利润占比来看，2024年(nian)A股(gu)主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备(bei)4%）等，这些行业基本面(mian)受价格因素影响(xiang)更大，价格下行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金(jin)融外，行业主要集中(zhong)于周期(qi)（石(shi)化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等互(hu)联网巨(ju)头，消(xiao)费、制造等行业占比不高，行(xing)业属性导致了港股业绩受价格下行的影响(xiang)更小。历史上看，由于(yu)A股行业结构更(geng)偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港股(gu)较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从(cong)8pct降至-6pct。

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2、國(guó)常會(huì)：李強(qiáng)主(zhu)持召(zhao)開(kāi)(kai)國務(wù)院常務會議(yì)，聽(tīng)取構(gòu)(gou)建房(fang)地産(chǎn)(chan)髮(fà)展新糢(mó)式咊(hé)推進(jìn)好房(fang)子(zi)建設(shè)有關(guān)(guan)情況(kuàng)滙(huì)報(bào)。會議指齣(chū)，要對(duì)全國房地産已供土(tu)地咊在建項(xiàng)目進行(xing)摸底，進一步(bu)優(yōu)化現(xiàn)有(you)政筴(cè)，提陞(shēng)政筴實(shí)(shi)施的係(xì)統(tǒng)性有傚(xiào)性，多筦(guǎn)(guan)齊(qí)下穩(wěn)定預(yù)期激活需求、優化供給(gěi)、化解風(fēng)險(xiǎn)，更大力度推動(dòng)房地(di)産市場(chǎng)止跌迴(huí)穩。

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2、另外(wai)，中国全球竞争力提升的验(yan)证过程，也是(shi)乐观预期发酵的过程(cheng)。而(er)随着预(yu)期提升、市场(chang)上涨，后续验证的容错率会有所降低，这(zhe)也可能(neng)成为扰动的来源。