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不过，业界普遍认为，下半年(nian)仍有降准降息(xi)的可能(neng)和空间。银河证(zheng)券研报分析，将“择机降准(zhun)降息(xi)”转变为(wei)“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息。降息方面，当前的(de)实际利率依然显著(zhu)高于自然利率，仍需进一步调降，预计下半(ban)年还会有1次至2次降息，总计调(diao)降(jiang)政策(ce)利率20个基点至30个基(ji)点。降准方面(mian)，预计下半(ban)年降准幅(fu)度达到50个基点。

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（一）氧化铝：随着利润修复🥿，前期减产产能逐步复产😻👙🌽，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前🥔🍈💞🥾，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看👿🥭，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度🩳💕、对于企业成本的增加等信息不透明🥬🩱🍎，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎👞👘。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量🍎，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）🍎。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份🥿🥔，较5月前值295亿份继续回升🍈💘🩰。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份🍒😡👡，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份🥝🎒💟。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份👡🥬，净赎回比例为1.56%🌽🥝。6月ETF净赎回100亿份💟，对应净流出203亿元。

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