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4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：上半年瀝(lì)(li)青市場(chǎng)的特點在于華(huá)南供應(yīng)嚴(yán)重過(guò)賸(shèng)緻價(jià)格跌至全國(guó)窪(wā)地，低價資源北運(yùn)導(dǎo)緻南(nan)北價差倒掛(guà)，定價中心轉(zhuan)迻(yí)至華南地(di)區(qū)(qu)。下半年(nian)瀝青供應雖(suī)(sui)有增量預(yù)期但仍取決(jué)于實(shí)際(jì)加工利潤(rùn)，旺季增量預(yu)期仍存，但年內(nèi)整體(tǐ)需求錶(biǎo)現(xiàn)不佳，疊(dié)加上半年瀝青估值(zhi)偏高，我們(men)仍推薦(jiàn)逢高佈(bù)(bu)空裂(lie)解價差，關(guān)註華南倉(cāng)單(dān)的(de)變(biàn)化。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公(gong)司盈利偏弱、政策基调积极、各类(lei)主题机会活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面(mian)牛(niu)市。但战术(shu)层面，对比(bi)之前震(zhen)荡市升(sheng)级为全面牛市(shi)临界点（2014年(nian)7月(yue)和2020年7月）的催化因素，现在宏(hong)观高频数据和(he)新增政(zheng)策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年(nian)7月突破(po)后的牛市，事后来看并不是(shi)盈(ying)利的牛市(shi)。但在指数刚突破(po)的2014年(nian)7月，经济指标(biao)出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持(chi)续反弹。与此同时(shi)，更重(zhong)要的是2014年二季度，房(fang)地产政策明显转向积极，全国各地放开限(xian)购。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市，是(shi)盈利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击的一季度(du)是盈利阶段性低点(dian)，二季(ji)度(du)开(kai)始盈(ying)利(li)快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、陈健玮：下半年港股走势或呈现(xian)“震荡上(shang)行(xing)+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策(ce)将聚焦高质量发展、科技创(chuang)新与内(nei)需提振，叠加(jia)稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向(xiang)资金(jin)净流入或突破万亿元规模，持续改善港股(gu)流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资(zi)配(pei)置比例有望从当前(qian)的低位逐步回升。