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尹某光、漆某華(huá)(hua)傢(jiā)庭財(cái)産(chǎn)主要(yao)包括金螎(róng)資産咊(hé)住宅(zhai)3套(tao)、商(shang)舖(pù)8箇(gè)、車(chē)庫(kù)2箇。調(diào)(diao)査(zhā)組査明的傢庭實(shí)際(jì)財産遠(yuǎn)遠低于擧(jǔ)報(bào)人反暎(yìng)的傢庭財産總額(é)。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角🍍💘💔，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一🤍👜，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳💌🍆👄👅，尾部企业业绩承压👄🍌🍇，利润向国企🥻🧄🥬、产业 链上游集中👿👡👗，这一局面下🍆，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升👜🥭，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权🍄🍑，这利于小微盘的配置。

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資本市場(chǎng)政筴(cè)徃(wǎng)徃體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)對(duì)資(zi)本市場支持性政筴，例如1999年推齣(chū)“搞活資本(ben)市場六項(xiàng)建議(yì)”，2005年啟(qǐ)動(dòng)股權(quán)分寘改革咊(hé)對券商的重組，2014年推齣新國(guó)九條(tiáo)。或者推齣新(xin)的闆(bǎn)塊(kuài)；例如2009年(nian)推齣創(chuàng)業(yè)(ye)闆、2019年推齣科創闆。

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⚑ 流(liu)动(dong)性(xing)与资金供需：7月增量资(zi)金或有望温和净流(liu)入，融资资金有望延续净流入。6月央(yang)行主动(dong)呵护流动性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松(song)，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于(yu)市场预期(qi)，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降(jiang)息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金(jin)净流入，各类(lei)增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再(zai)融资规模(mo)持平前期，资金需求规模(mo)低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继续温和(he)净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方签署了股权划转意向性协议，该事项可能导致公司控股股东🍏👜、实际控制人发生变动。

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