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同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上😡，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力🤍👢💓🍒。

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我们在中期策略报告(gao)中描(miao)述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对(dui)于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的新常态，总(zong)需求增速结束三年低迷和下行，进(jin)入(ru)增(zeng)速稳定波动率降低的新时(shi)代，A股自由现(xian)金流收益率不(bu)断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率(lv)持续下行，此后银行股股(gu)息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利(li)率利差收敛下行对应的就(jiu)是估值的提升。据估算，沪深300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的正反馈机(ji)制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场(chang)风格的演变起到关键作用。这个逻(luo)辑之下，高质(zhi)量(liang)类股(gu)票可能会估值修复(fu)和提升空间更大，是重要的选股方向

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“未来，公司将进一步优化资产筛选(xuan)标准，深入挖掘具有高增长潜力(li)、现金流稳定且(qie)与实体经济关联紧(jin)密的(de)项目；统筹推(tui)进金(jin)融‘五篇大文章’落(luo)实落地，加大(da)对金融‘五篇大文章’、新质生产力等(deng)重点领域的支持(chi)力度，构建多元化的资产配置体系，提升投资收益，同时更好地服务实体经(jing)济。”建信(xin)理财相关负(fu)责人表示。

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田希(xi)蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外(wai)资回流不及预期等，但(dan)后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值(zhi)共振的修复窗口。

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