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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍎。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👅，总需求增速结束三年低迷和下行🍇👞🍊，进入增速稳定波动率降低的新时代🍍，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍇👿🍈，在经济结构调整和资产荒的大背景下💋👿，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥔😠，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥭🧡。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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配置方面😠，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时🥕😈🍒🍅，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。当下仍处于第二轮高低切周期中。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间🥔🥑，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面🥑🍋，容量电价补偿机制落地🩳🩳💋，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长🧅🥾，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄🥥👝🍌，供给端受益于煤价下行💕🩳👚👠，成本下降驱动盈利改善💔🥬。

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但 Meta 并非唯一一家紧盯硅谷人工智能新兴企业的公司。据报道，苹果公司也在考虑收购一家人工智能公司🥦🥿🍑，以提升自身在人工智能领域的发展前景。

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1、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强💓🧄🌽💯🍏，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👄🥻，市场对美联储7月降息预期有所升温👡😡。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👡🥭🍓。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💓🥝。资金需求端，重要股东净减持规模扩大😈👿；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💘🧅👜，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💌🩲，结构上融资资金有望延续净流入👞💘🥥😻🩰。

2、不知道这么解释你是否能明白？有时想想中文真是很有意思💟。一会儿说“慈不带兵”，一会儿说“爱兵如子”；一会说要“三思而后行”👜💯，一会又说要“当机立断”。呵呵，好像并不矛盾啊。他们说的都是事物的不同面而已吧🥬？（2010-03-14）