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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪的一个催化。从(cong)板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会(hui)可(ke)能还需要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力(li)正替代产品形式，推动全球电气化进(jin)程全面加速东移，下一个阶段(duan)的行情(qing)逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科技企(qi)业IPO重启，科(ke)技领(ling)域产品(pin)催化频出，或将带来市场注意力(li)重(zhong)新转向科技板块，有望(wang)接力创(chuang)新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。

2、货币市场净投放；隔夜(ye)SHIBOR利率月环比下行，1周/2周(zhou)SHIBOR利率月环比(bi)上行，6个月/1年期(qi)/3年(nian)期国债到期收益率(lv)月环(huan)比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周(zhou)/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个(ge)月/1年期/3年期国债到期(qi)收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。