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今年以来私募基金规(gui)模扩(kuo)张，为市场贡(gong)献重要增量。截至2025年5月(yue)，私募证券投资基(ji)金管(guan)理规模5.54万(wan)亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税(shui)影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会(hui)挑战(zhan)3509点上方，预计多头周期大概率会至少到(dao)7月(yue)中(zhong)旬。需要指出的是，作为本轮行(xing)情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍(reng)有上攻空间；而在“棋眼”仍有上(shang)行空间、全市场风险偏好(hao)提高的情况(kuang)下，军(jun)工、计(ji)算机、传媒、电子、电新等科技成长板块(kuai)都有望(wang)获得相应做(zuo)多机会。配置方面，我们建议：不“恐高(gao)”，继续持有当前中线仓(cang)位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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中國(guó)(guo)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利(li)好(hao)落地(di)，一定程度上催化了港股紅(hóng)利(li)以(yi)及科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半(ban)年(nian)，還(hái)有哪些(xie)行業投資機(jī)會(huì)(hui)值得關(guān)(guan)註？

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6、市场监管总局近期组织开展食品添加剂使用情况专项抽检，覆盖全国31个省（自治区🍑、直辖市）的商超、批发市场、餐馆等场所👛💟，以及拼多多👗🤍😈、抖音、淘宝等9个网络销售平台🥒。抽检结果显示：肉制品、水产制品、饮料🥔、炒货食品及坚果制品、乳制品🍆🍒、糖果制品和食用油、油脂及其制品7个大类食品未检出不合格样品；食糖、淀粉及淀粉制品、茶叶及其制品👄、水果制品、酒类🎒👢🥦🌽、豆制品不同程度检出食品添加剂违规使用。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🌽，7月资金面有望维持宽松🥻。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥭😠👝。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍆👠。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👿👿🍄🥻，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍎🥾🥾；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🩲💖💛🥒。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💖🎒🍅👗，结构上融资资金有望延续净流入🩳。

2、从历史来看，历年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。具体(ti)来(lai)看，风(feng)格方面，巨潮大盘(pan)占优概率高，其优于小盘风(feng)格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽(kuan)基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得(de)全(quan)A的概率仅20%。