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油价飙涨：海峡承担全球25%石油贸易（日均2000万桶原油），封锁将导致油价短期内暴涨至120-150美元/桶，甚至触发2008年式的历史高点（150美元/桶）🍋。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但(dan)影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五(wu)A股、港(gang)股指数普遍回调，避(bi)险情(qing)绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内(nei)而言更(geng)多是(shi)情绪上(shang)的短(duan)期冲击，影响A股的(de)核心因素还是自身结构问题。从(cong)风险溢价来看，在中美谈判利好(hao)预期下，本周沪深300风险溢(yi)价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲(chong)击修复后，风险溢价进一步下(xia)行还需要经济(ji)基本面(mian)或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新(xin)消费、创新药等(deng)主题的(de)成(cheng)交占比持续提升后，细(xi)分赛(sai)道快速轮动，部(bu)分获利(li)盘存在止盈需求。

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高盛重申其预测🍎👡🥑，即央行结构性强劲的买盘将推动金价到2025年底升至每盎司3700美元，到2026年中期升至每盎司4000美元🍄🥝🧅🍏。美银则预计未来12个月金价将上涨至每盎司4000美元💯🧡🥬👞。

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大众公用（01635）发布公告，将于2025年8月1日派发截至2024年12月31日止年度的末期股息每10股0.393307港元。

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1、这场没有联合公报的峰会，或许正成为G7历史上最具象征意义(yi)的转折点。当西方盟友间的(de)信任(ren)基石出现裂痕，全球金融市场将不(bu)得不面对一个更不确定的新(xin)格局——美元霸权松动(dong)的风险(xian)与黄金的避险光芒，正在这场落基山脉的博弈中悄然重塑(su)。

2、行业配置上，适度均衡配置，建议关注有色金属🥾😈🥾、军工、AI应用（软件、硬件）、创新药等。主题方面，建议关注：自主可控、并购重组等👛。