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本周市场各指数全面上涨🍅💖👝🍓，上证综指上涨1.91%💌💓👚💘，上证50上涨1.27%👿💛，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%😻👘，中证1000上涨4.62%🥭💓，创业板指上涨5.69%👜🍒🧄🍌，北证50指数上涨6.84%。

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田希蒙：Wind数据显示🥥💖🎒，截至6月27日👙，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍💕，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🥑🍍🌽，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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根据(ju)先锋集(ji)团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况》报告，去(qu)年美国人将(jiang)工资中前(qian)所未有的(de)一部分存入了他们的 401（k）账户。

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截至上周五，利率(lv)市场预计美联储在7月底下次会议上降(jiang)息的可能性为(wei)18.6%，高(gao)于上周的14.5%。与此同时，投资者对美联储(chu)在9月底前降息的预期大幅上升——目前交易员预计美联储(chu)届时降息的可能(neng)性为93%，高于一周前的70%。

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1、进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动(dong)性(xing)环(huan)境变化、增(zeng)量(liang)资金及风格交易热度，我们认为(wei)7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能(neng)导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如(ru)下：

2、“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压力🩰🧄👚，这会导致收入缩水和消费者支出放缓💘。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况🍒🍊🥭🥒🌽。”