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目前黄金市场正处于多重利多因素共振阶段：地缘政治风险溢价上升🥦、美联储降息预期强化🥭🎒、美元资产吸引力下降🥿🍉，以及央行储备调整等均支撑其价格维持强势🥒。

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展望2H25🥦🍌👡，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看🥝🍓，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金🎒，而费率相对较高的股票基金可能继续承压👄，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动💞🥑💓🥥。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升🥑🩱👢，清算龙头继续保持规模效应和网络效应🥔😡，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展😠👠🩰。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金🥻🥝，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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上周，摩根大通首席执行官杰米·戴蒙(meng)发出警告，若美国**无(wu)法遏制联邦赤字的不断膨胀，债券市场将面临“崩溃”风险。此番言论(lun)在各界引(yin)发了广泛的讨(tao)论与不(bu)同(tong)的反应。

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2025年上半年臨(lín)近收官，摩根士丹利(li)基金(jin)、路愽(bó)邁(mài)基金、貝(bèi)萊(lái)悳(dé)基金(jin)等(deng)外資公(gong)募，以及外資巨頭(tóu)景順(shùn)近日相(xiang)繼(jì)髮(fà)聲(shēng)，一緻看(kan)好中國(guó)市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。其中，科技成(cheng)長(zhǎng)(zhang)、高耑(duān)製造、新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)成爲(wèi)機構關(guān)(guan)註的覈(hé)心方曏(xiǎng)。

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1、5、需求(qiu)：近期玻璃需求表现(xian)偏弱，周内主流地区玻璃产销率(lv)多数维(wei)持在90%-100%附近，但个别地区仍有分化。产销尚能维持仍得益于玻璃厂以价换量，后续(xu)梅雨季节(jie)也将进一步压制厂家(jia)成交和出货力(li)度，玻璃需求存在继续走弱预期。

2、“与此同(tong)时也要看到，‘创新链产业链资金链人才链的(de)高效融合’仍有改革发力的空间，部分问题对于科创产(chan)业发展形成较大制约。”何杰表示(shi)，日前，中办、国办再次印发《深入推进深圳综合改革试点深化改革(ge)创新扩大开(kai)放的意见》（下称《意见》），对(dui)相关问题提出了针对(dui)性改革(ge)举措，后续有望通过精准施策、靶向发力破解行业发展难题，值得期待。