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当前，A股市场尚(shang)未形成明确主线，新消费因兼具(ju)成长性与确定性成为(wei)资金共识方向。从(cong)行业分布看，港股新消费覆盖潮玩、国(guo)潮(chao)美(mei)妆等A股相对稀缺(que)的板块，构建起填补市(shi)场空白(bai)的新(xin)兴消(xiao)费生(sheng)态；A股(gu)新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走(zou)强，形成结构性行情。这种(zhong)“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。

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政(zheng)策面上，从2018年开启“4+7”集采到去年底，全国药品集采涉及435个品种。新药研发资(zi)金需求大、周期长(zhang)、失败(bai)率高，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速(su)，但医药支付能力也面临挑战。此(ci)外(wai)，很多(duo)靶点(dian)的同类药物“内卷”严重(zhong)，一些创新药(yao)企拿不到很(hen)好的回报。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品(pin)ETF（515710）基金(jin)经理蒋(jiang)俊阳表(biao)示(shi)，一方(fang)面，内需对于经济拉动的重要(yao)性显著提高，促消(xiao)费(fei)、扩内需相关政策(ce)持续(xu)推出(chu)，行(xing)业复苏前景值(zhi)得(de)期(qi)待。虽然政策效果传导需(xu)要时(shi)间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已(yi)过去，板块中长期配置机(ji)会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料(liao)行业估值(zhi)已处于近十年较低位(wei)置(zhi)，叠(die)加行业龙(long)头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行(xing)业的中长期配(pei)置偏好或逐步(bu)提升。

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