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下跌中的回落：美元走强🎒👅👝🥑，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🤬🍎😠👠，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107💯👘🍍，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💞🩰🍊👛🍇，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🥿🍌👿💕👛。（2）24年美国通胀持续高位🥾💔💕👚，美联储不断推迟降息时间🥒🍆💋，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👠🥬👛，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫👘🩱，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%👢，AH溢价指数从133升至151。当前来看🩱🩲💘🥔🍉，美元短期走强概率不大🧄，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍅🍈🧄💛🤍，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍋🍉，可能出现美债大幅增发的情况🥭💌👡，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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2025年1—5月份，全国固定资产投(tou)资（不(bu)含农户）191947亿元，同比增长(zhang)3.7%（按可比口径计算，详见附注7）。其中，民间固定资(zi)产投资(zi)同比持平。从环比看，5月份固定(ding)资产投(tou)资（不含农户）增长0.05%。

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2025年6月13日以來(lái)，以(yi)伊髮(fà)生跼(jú)部衝(chōng)突，地緣(yuán)愽(bó)弈提振(zhen)能源(yuan)咊(hé)金(jin)價(jià)。我們(men)選(xuǎn)取20世紀(jì)以來的重要戰(zhàn)爭進(jìn)行復(fù)盤(pán)。髮現(xiàn)資産(chǎn)影響(xiǎng)關(guān)鍵(jiàn)變(biàn)(bian)量在于戰爭(zheng)槼(guī)糢(mó)、昰(shì)否涉(she)及主要經(jīng)濟(jì)體(tǐ)、通脹(zhàng)環(huán)境(jing)、貨(huò)幣(bì)政筴(cè)及戰后重建情況(kuàng)。

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何杰表示，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性、方向性的部署，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合🥥😡。

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1、然而，英国央(yang)行行(xing)长贝利的表态为政策路径增添变(bian)数。他强调(diao)，若通胀目标完整性受(shou)威胁，央行将采取“更积极行动(dong)”。但当前数(shu)据表明，通胀回落与经济疲软(ruan)的平衡尚未打破，贝利倾向于维持(chi)季(ji)度性降息节奏以观察政策效果。

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