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1-5月份🍋🥕，全国固定资产投资（不含农户）191947亿元，同比增长3.7%🍒👘🩱；扣除房地产开发投资，全国固定资产投资增长7.7%🍌👅😡💗。分领域看💗🥬👜，基础设施投资同比增长5.6%🍇💓，制造业投资增长8.5%💗，房地产开发投资下降10.7%。全国新建商品房销售面积35315万平方米，同比下降2.9%💝👘👿👿；新建商品房销售额34091亿元，下降3.8%🍆。分产业看，第一产业投资同比增长8.4%👙😡，第二产业投资增长11.4%🎒👛，第三产业投资下降0.4%。民间投资同比持平；扣除房地产开发投资🤬🍈，民间投资增长5.8%。高技术产业中💛💔，信息服务业💓🍓🍑🍄，航空🧅🍈💔、航天器及设备制造业，计算机及办公设备制造业👜，专业技术服务业投资同比分别增长41.4%、24.2%🍍👡👞🥿😡、21.7%、11.9%👙🩳🥭💕😠。5月份🍋🥬，固定资产投资（不含农户）环比增长0.05%👜🥦👝。

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不过🩰🍓💖🍋，近10年🥝🍄🥑，基金对银行股的配置比例整体较低👞。国泰海通研报指出🥭，2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升级时期，主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为。从基金季报的口径看🩲🍓，基金持股市值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%，之后绝对占比和相对沪深300的配置水平都在低位徘徊👄🍑。

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【数据·估值】本周整体A股(gu)估值水平上行，万得全(quan)A指(zhi)数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历(li)史估(gu)值水平的51.7%分位数。本周指数(shu)估(gu)值多(duo)数下降，其中，汽车、国防军工和有(you)色金属(shu)估值涨幅(fu)居前(qian)，计算机、食品饮料、建筑材料估值跌幅居(ju)前。

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成(cheng)份股方面(mian)，航空装备(bei)、地面兵装、军工电(dian)子等集体上攻，中航(hang)成飞盘中(zhong)飙(biao)涨逾16%，全天成交56.2亿元跃居A股(gu)第4！中无人机亦大涨11.25%，际华集(ji)团涨停！航天彩虹、国睿科技跟涨超6%。

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1、建议在(zai)6~8月的半年(nian)报季(ji)，更(geng)加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏(hong)观信息做(zuo)出(chu)过(guo)度的反应或交易(yi)，同时(shi)警惕微(wei)盘风格的波动。具(ju)体配置(zhi)方面：1）A股建(jian)议关注(zhu)AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力租(zu)赁等）值得重点关注(zhu)；应用环节需要(yao)持续跟踪(zong)观察(cha)，其(qi)中多模态视觉理解应用趋势(shi)明确，建议重(zhong)点关注字节生态链公司，以及(ji)绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶(jie)段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下(xia)，港(gang)股是全球的风险资产的避风港，建(jian)议继(ji)续平衡A股和港股的配比；3）建议开始(shi)重新关注政策信号，未来价格信号的(de)进(jin)一步普遍下行可能催生(sheng)新一轮的(de)政策加码，但需要耐心等待。

2、另外，今年以来已(yi)有12只FOF清盘，其中偏债FOF、养老(lao)目标FOF各有4只，偏股FOF有3只(zhi)，剩余1只为(wei)平衡混合(he)FOF。这12只FOF中(zhong)，均因基金资产净值低(di)于合(he)同限制而清盘，其中7只发起式FOF未过(guo)三年规模大考。