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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市(shi)场(chang)交易(yi)和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权(quan)重板块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回(hui)暖。行业选择层面(mian)，展望7月份(fen)，中(zhong)旬会迎(ying)来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预(yu)期和悲(bei)观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分(fen)布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维(wei)度，本期(qi)推荐关(guan)注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛(sai)道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国(guo)防军工、创新药(yao)。

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