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二、市场下行风险的思考：稳(wen)定资本(ben)市场“隔(ge)离墙”能够基本隔(ge)绝大(da)部分短传导链条的宏观风(feng)险。当(dang)前市场主要的(de)下行风(feng)险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济(ji)下行超预期，强化全球衰退预期(qi)，进而A股供(gong)需(xu)格局改善拐点可能推后(hou)。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也(ye)是乐观预期(qi)发酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰(rao)动的来源(yuan)。

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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识💋💟🥝💛，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础🤍👙。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话🤬、防控政策路径多变👄💕🥑🥑，而非立即实现全面协议。

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国泰海通(tong)的一组回溯数据(ju)也许对比更为突出，今年(nian)距离2015年牛市顶点已过去(qu)近10年，然而到目前为止超越前高的行业却寥寥无几，不声不响的(de)银行成为其(qi)中之一，并大幅跑赢TMT。银行凭借长(zhang)期稳健的超(chao)额收益，使其成为防御性底仓的优选。

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1、Faust表示，虽然(ran)美国5月份CPI通胀低于(yu)预期，但这并未(wei)为美联储加快行动打开大门。他指出(chu)，虽然数据缓解了人们对通(tong)胀“最(zui)坏情况”的一些担忧，但(dan)判断关税对通胀的影响还为时过早。

2、长江证券认为💖🍈，止跌回稳的政策目标明显更为积极🍇👗，市场预期有所改善🥝😡🥻，但4月以来边际下行压力再次加大🥭🥭。周期位置角度，行业量价快速下行阶段可能已经过去💖🥔，核心区和好房子具备结构性亮点；出口承压阶段🥔👅，产业政策宽松概率加大，后续关注节奏问题💓🥔🍈。重视具备区域和产品优势的龙头房企。