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具體(tǐ)闆(bǎn)塊(kuài)配寘上，AI推理算力及應(yīng)用、TMT、軍(jūn)工、創(chuàng)新藥(yào)等細(xì)分品種被看好。除A股資産(chǎn)外(wai)，港股長(zhǎng)期投資價(jià)值(zhi)顯(xiǎn)著，或成爲(wèi)(wei)投資者穫(huò)(huo)取超額(é)收(shou)益的重要來(lái)源之一。

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热门ETF方面，金融科技ETF（159851）单日震荡走低，场内价格收跌1.43%，全天成交额超4亿元。从周度复盘看👗🍒，连涨两周后，金融科技ETF（159851）单周场内价格收平👗🍑，多空力量较为均衡，成交额达22.87亿元🧡👗🥭🍍，环比放量超25%🥿👅👚😻，交投情绪进一步上扬。

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摩根士丹利基金表示，当前全球仍然处于降息的大周期中，如果财政政策力度足够或资本市场处于低位，股市的压力并不大甚至估值扩张动力更强💟🥥。摩根士丹利基金认为🍇🍌，从产业逻辑看，接下来有三个方向值得重视：一是科技成长💘。过去一段时间科技较为低迷，主要是风险偏好未能持续提升🍄💖，同时算力等未来需求受到质疑，估值回落到低位，AI为长期趋势，产业逻辑强；二是中国制造，包括高端机械、汽车、军工甚至医药等，其中优质的公司需要重视；三是新消费，部分公司不但牢牢占据国内市场主导地位，海外市场拓展也极为顺利🍑🩲，成为上市公司业绩的新增长点。

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1、下跌中的回落：美元走强🧡，外资流出👅👙，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👄，当前概率不大👚🍑🍆。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🌽🤬💛👛。背后原因类似👡，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🧡，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🧅🍉🎒，全年4次加息🥥🥾，美元指数从低位101升至107💋🩲💕，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍌💗，强美元叠加国内经济下行压力加大🍄🩰👘，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🩲💕，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🩲💯，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🍒😻，美联储不断推迟降息时间🍇，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%💔，万得全A -10%🧡😈💋🥻，AH溢价指数从133升至151👅🍑🥑💔。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地👢💯🩱，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👙。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况💝🥦🧅👡，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👘🍏。

2、2025年1月，联合国贸发会议发(fa)布的《全球投资趋势监测报告》显示，受(shou)全球经济(ji)复(fu)苏缓慢、地(di)缘政治(zhi)冲突加剧影响，流入发展中国家的外(wai)国直接投资（FDI）已连续两年出现下降。