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與(yǔ)美元有着相(xiang)佀(sì)命運(yùn)的還(hái)有美債(zhài)。美債收益率(lv)通常在市(shi)場(chǎng)波動(dòng)時(shí)下跌(die)，但在4月初的關(guān)稅(shuì)動盪(dàng)時期卻(què)大幅上陞(shēng)。儘(jǐn)筦(guǎn)基準10年期國(guó)債收益率此后(hou)已迴(huí)落至約(yuē)4.3%，但許(xǔ)多接受調(diào)査(zhā)的經(jīng)濟(jì)(ji)學(xué)傢(jiā)認(rèn)爲(wèi)，該(gāi)收(shou)益率可能很快會(huì)再度觸(chù)(chu)及5%——這(zhè)一(yi)水(shui)平將(jiāng)(jiang)引髮(fà)特朗普**內(nèi)部的擔(dān)憂(yōu)。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31💕🥭，发布于2013.12.26🥕🍈🥝。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示💛🍋👛🩱，个股描述不作为任何形式的投资建议🍆🩱🥑，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者💖🍇，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标👄👞、理论、任何形式的表述等）均只作为参考👛，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🩳🍎。另💞🥬👡，本文中的任何观点💔、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任💋。基金投资有风险💓👜，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🍈，基金投资需谨慎。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极👛、各类主题机会活跃🎒💟，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍈💔🎒🍎，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍊🧡👠，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🧅🍊，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👝。与此同时，更重要的是2014年二季度🍆，房地产政策明显转向积极🍌👙，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🩲，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🥦🍊🍄🍈💔。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👿。

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1、中指研究院指数研究部总经理曹晶晶对《证券日报》记者表示👛👄😈，一线城市在优质供给增加👅🥻、较强的购房需求支撑等因素带动下🍄😻，市场保持较高活力🍇🥥💕💟，上半年重点城市整体新建商品住宅销售面积同比保持增长。在供给缩量与销售修复推动下，重点城市新房可售库存普遍下降🩱👛👡，出清周期有所缩短。

2、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响💟🥕😈👄👞，自去年底投资者意识到经济政策转向后🍋，风险偏好有所上升👚，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来🍍，部分外资券商陆续上调中国投资评级🍇👅🍅，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。