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騰(téng)(teng)景(jing)科技3月3日披露投(tou)關(guān)活(huo)動(dòng)(dong)記(jì)(ji)錄(lù)錶(biǎo)，在(zai)AR領(lǐng)域(yu)，公司(si)專註于底(di)層(céng)光學(xué)技術(shù)的開(kāi)髮(fà)(fa)及應(yīng)用，在幾(jǐ)何(he)光波(bo)導(dǎo)、衍射光波導、AR光機(jī)糢(mó)組等方麵(miàn)(mian)均有(you)佈(bù)跼(jú)。公司與(yǔ)部分AR眼鏡(jìng)整機廠(chǎng)商建立了郃(hé)作關係(xì)，已有幾何光波導片等少量精密光學元組件産(chǎn)品應用于AR眼鏡光學係統(tǒng)中，AR近眼顯(xiǎn)(xian)示光(guang)機糢組(zu)咊(hé)納(nà)米壓(yā)印衍射波導片初步(bu)完成産品開髮竝(bìng)(bing)持(chi)續(xù)迭代(dai)，部分AR光機(ji)産品進(jìn)入小批量生産堦(jiē)段(duan)。

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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术😈🥿🥻👜。从自下而上视角🍇🍑，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节😡🥦。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后。截至一季度末🩰🍌，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输🍍👜、保险与公用事业等板块则减持较多。

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金🧄🍏🥑。具体体现为💋🥔💕，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升🍉👙💛，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态👢。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物👚、医美👙👛、免税等新消费细分行业消费韧性强👞👘🥥💯，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏💓🍋🍎👢；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块💝👢，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等。

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1、需求方面(mian)，上周美国原油表需有小幅下行，不过(guo)在传统消费旺季阶段，整体消费处于年内高位阶段，汽油消费表现较好，柴油消费平淡，整体来看美国原油需求明显(xian)低于年初预期，EIA最新展望中已经将(jiang)美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速(su)（年初预(yu)期的1/3）。中国原油(you)加(jia)工量连续第四(si)周反(fan)弹，连续三周高于去年同(tong)期加工量，但最近2周汽(qi)柴油产量几乎没有增长，原油加工增量主要(yao)去往了化工链(lian)条和航煤(mei)，成品(pin)油消费明显低于去年(nian)同期，这让炼厂不得不(bu)调整生(sheng)产计划。

2、风格方面🩲，从当前景气趋势和产业趋势来看👝，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言🩲💗，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👛，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍎💕🍊👛，对短期市场或有扰动🥦🍒🩳🥕。