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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股(gu)权(quan)重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体(ti)回暖。行(xing)业选择层(ceng)面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰(feng)，超(chao)预(yu)期和悲观(guan)业绩预期落(luo)地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个(ge)维度(du)判断(duan)业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改(gai)善的赛(sai)道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)(he)波動率交易的理解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子(zi)的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正(zheng)曏囙素(su)催化(hua)下波動率(lv)迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)，但短期(qi)而言，我(wo)們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的(de)迴歸交易后，仍要(yao)迴到(dao)邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判(pan)斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美(mei)元週期下(xia)A股市場成長風格(ge)的堅(jiān)(jian)定把握。

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1、风险提示(shi)：银行ETF被动跟(gen)踪中证银行指数(shu)，该指数基日为2004.12.31，发布(bu)于2013.7.15。指数成份股构成(cheng)根据该指数编制规则(ze)适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建(jian)议，也不代表(biao)管理人旗下任何基金的持仓(cang)信息和交易(yi)动向。基(ji)金管(guan)理人评估的该基金风(feng)险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述(shu)等）均只作为参考，投资人须对(dui)任何自主决定的投资行为负责。另，本(ben)文中的任(ren)何(he)观点、分析及预测不构成对阅读者(zhe)任何形式的投资建议，亦不对因使用(yong)本文内容(rong)所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投(tou)资有风险(xian)，基金的过往业绩并不代(dai)表其未来表现，基金管(guan)理人(ren)管理的其他基金(jin)的业(ye)绩并不构成基金业绩表现的保证，基(ji)金投资须谨慎。

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