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其影响不仅限于现货价格，远期曲线的形态在短短几天内发生剧烈变化😠，影响了数百万桶所谓的 WTI 日历价差期权 —— 这些期权押注不同交割月之间的价差。此前反映对明年石油过剩担忧的不寻常 “曲棍球棒” 形态已让位于期货溢价市场（即交易员为即时交割支付溢价）🌽🩳😈🍇。

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夜幕降临，在路(lu)边的餐厅点上一份馕(nang)饼(bing)，店主示意蘸取(qu)铜碗里的(de)石榴酱。朱红色(se)的酱汁裹着细碎果(guo)粒，入口是丝绸般柔滑的酸(suan)甜，浓郁果香在唇齿间萦绕，仿佛将整个夏天的味(wei)道都浓缩在了(le)这一口之中。

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今(jin)年(nian)以来，机构定制型产(chan)品清盘潮延续，债基领域表现尤为突出；同时，主动权益也出现机构定(ding)制型产品清盘现象。富国(guo)基金孙(sun)彬旗下发起式产品，虽挺过三年规模(mo)大考，但因开放期(qi)结束后规(gui)模低于5000万元触发清盘条款，该产品长期由机构100%持有(you)，但规模(mo)在今年一(yi)季度断崖式缩水，环比降幅(fu)近99%。

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投资建议：本轮谈判释放的出口管(guan)制(zhi)逐步缓和信号以及(ji)整体缓和氛围，为稀(xi)土产业、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了(le)明显利好。然而，投资者仍应谨慎，切(qie)勿在情绪高点盲目追高。

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1、2、需(xu)求：下游企业开工率环(huan)比下降1.02%至45.80%，其中管材(cai)开工率环比下降3.24%至42.94%，型材开工率环比下降1.31%至37.55%；产销率环比上(shang)升3.63%至136.97%。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出(chu)过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块(kuai)、交换机、算力租赁(lin)等）值得(de)重点关注；应用环节需要持续跟踪观(guan)察，其中多模态视(shi)觉理解应用(yong)趋势明确，建议(yi)重点关注字节生态链公(gong)司，以及绑(bang)定品牌客户成长(zhang)的零部件及模组公司，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入自下而上的选股阶(jie)段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是(shi)全球的风险资产的避(bi)风港，建议(yi)继(ji)续平衡(heng)A股和港股的配比；3）建议开始(shi)重(zhong)新关(guan)注政策(ce)信号，未来价格信号的进一步(bu)普遍下(xia)行可能催生新(xin)一轮的政策加码，但需要耐心等待。