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2、维持年度策(ce)略观点(dian)：牛市上半(ban)场金融(rong)再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金(jin)融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下(xia)估值抬升，资产价格企(qi)稳对扭(niu)转通缩预期至关(guan)重(zhong)要，打破“资(zi)产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借(jie)贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市上半场的(de)金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定的自由现(xian)金流(liu)创造和(he)分红(hong)能力占优。牛市上下半(ban)场的切换重点在于通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃(ling)型配置思路。