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2、行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格(ge)低(di)位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表(biao)现，也可以(yi)通过自由现金(jin)流积(ji)累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视(shi)角下(xia)，关注受去库存和需求(qiu)复(fu)苏(su)支(zhi)撑的(de)工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注(zhu)存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松(song)扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控(kong)，包(bao)括电子（算力(li)、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。