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总体来看，牛市阶段I，以(yi)存量加(jia)仓为(wei)主(zhu)，场外增量资金有限，而(er)又由于有(you)前期扭亏阻力位的(de)存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增(zeng)量资金会比较有限。

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1、我们在(zai)中期策略(lve)报告中描述(shu)了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国经济(ji)进入真(zhen)正意义上的新常态，总需求增速(su)结束三年(nian)低(di)迷和下行，进(jin)入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建(jian)筑的自由现金(jin)流(liu)和SIRR相(xiang)对(dui)无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市(shi)场走势产生显著影响，也会对市场风格(ge)的(de)演变起到关键作用(yong)。这个逻(luo)辑之(zhi)下，高质量类股(gu)票可能会估值(zhi)修复和(he)提升空间(jian)更大，是(shi)重要的选股方向

2、下半年债(zhai)市或(huo)仍较(jiao)为(wei)震荡，且节奏上三(san)季度更偏谨慎，四季度如果(guo)降息落地可能对应空间有所打开。2024 年年底债市利率(lv)快速(su)下行或透支(zhi) 2025 年下行空(kong)间，债市利率进一(yi)步下行(xing)需要宽货币进一步兑现。考虑下半年(nian)财政(zheng)或延(yan)续前(qian)置发力，三季度仍需保持谨慎，四季度(du)如果进一步降息落地，债市利率下(xia)行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大。下(xia)半年来(lai)看(kan)，10Y国债(zhai)收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会；关注短端正套机会；关注曲线走陡机会。