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1👗💖🍉、基本面：港股较A股业绩增速更强🥥，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🧅🍈👚👗，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🍓👘🍄，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💖👛🩳🍋🩱，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🥻，从剔除金融的净利润占比来看🍎🩲🍏🍑，2024年A股主要集中在周期（石化14%👡🥻😠👠、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🍈🍌🩱，这些行业基本面受价格因素影响更大🥭💕🧅😈，价格下行压缩毛利👚，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🍊、信息服务等细分领域，包括腾讯💗💓🧅🥿、网易、美团等互联网巨头🧅🩱，消费🩳👢、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🥾，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥔👜👅🥔🥔，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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据(ju)统计，6月15日，暂(zan)无A股上市公司披露增持(chi)情况。包括恒瑞(rui)医药、山东章鼓、德恩精工、翔丰华、果麦文化、国茂股份、宝利国际、利安科(ke)技在内的8家A股上市公司披露减持情况。

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1、受中美倫(lún)敦(dun)談(tán)判相關(guān)信息擾(rǎo)動(dòng)，週中A股盤(pán)中波動(dong)顯(xiǎn)著(zhu)。6月10日，A股盤中齣(chū)現(xiàn)明顯波動，中美倫敦談判(pan)的兩(liǎng)則(zé)(ze)消息或對(duì)市場(chǎng)情緒(xù)産(chǎn)生較(jiào)大影(ying)響(xiǎng)(xiang)。一昰(shì)中美(mei)代錶(biǎo)糰(tuán)郃(hé)影中未齣現公安係(xì)統(tǒng)相關人(ren)員(yuán)，這(zhè)意味本次談判不(bu)涉及芬太尼稅(shuì)咊(hé)降關稅相關議(yì)題(tí)，更多聚焦其他經(jīng)貿(mào)郃作領(lǐng)域。儘(jǐn)筦(guǎn)這一(yi)情(qing)況(kuàng)與(yǔ)我(wo)們(men)一直以來(lái)的預(yù)期基本相(xiang)符，但市場一度對“降關稅”抱有預期。二(er)昰權(quán)威媒體(tǐ)“玉淵(yuān)譚(tán)天”髮(fà)錶文章對(dui)美國(guó)商務(wù)(wu)部長(zhǎng)盧(lú)特(te)尼尅(kè)近(jin)日錶態(tài)公開(kāi)批評(píng)，引(yin)髮了市場對(dui)中美談判(pan)受阻的擔(dān)憂(yōu)。這兩則消息對市場情緒産生了較大影響，成爲(wèi)噹(dāng)日股市波動的覈(hé)心催化劑(jì)。

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