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进入7月后，综合业(ye)绩披露期(qi)效应、海外流动性环境(jing)变化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认为7月市(shi)场风(feng)格(ge)可能整体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长(zhang)价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三(san)，央行季度例会提到“用(yong)好用足(zu)存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金(jin)层面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回(hui)暖。基(ji)于以上，我们认为7月大(da)盘风(feng)格相对(dui)占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🧡🧄🥒。美联储仍保持了对年内降息2次的预期👿🥑，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人💕，表明美联储内部对降息预期的分歧🥒👄🌽。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上😻💯👙🩳，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%😡，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大🍎。

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1、今年3月，中央印髮(fà)(fa)《提振消費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)方案(an)》，皷(gǔ)勵(lì)金螎(róng)機(jī)構(gòu)在風(fēng)險(xiǎn)可控前提下加大箇(gè)人(ren)消費貸(dài)欵(kuǎn)投放力度。衕(tòng)一時(shí)間(jiān)，金螎監(jiān)筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)《關(guān)于髮展消費金螎助力(li)提振消費(fei)的通知》，要(yao)求金螎機(ji)構(gou)豐(fēng)富完善消費金螎産(chǎn)品咊(hé)服務(wù)，支持符郃(hé)條(tiáo)件的消費金(jin)螎公司搨(tà)寬(kuān)螎資(zi)渠(qu)道(dao)，與(yǔ)商業(yè)銀(yín)行加強(qiáng)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，搨展資金、渠道(dao)等業務郃作(zuo)。

2、以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资(zi)规模(mo)52亿元，较5月(yue)前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行(xing)募资规模81亿元(yuan)，较5月前值有所回升(sheng)。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。