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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🍆，在通胀尚未回归🥝💯👄，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍍😈🍊🩲💋，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥝🌽，获得ROE的抬升👢，享受更多成长性🥝。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💖🧅；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥑。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💕，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍎🧡，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🤍👠、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥬🤬🥔🍆，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥦💘，下同）和科创板（20%）🍄😡，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🥒👚👄、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥬🥾。

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資金流曏(xiǎng)方麵(miàn)，本週主力淨(jìng)流齣(chū)884.14億(yì)元。其中，計(jì)算機(jī)淨流齣(chu)金額(é)最大，爲(wèi)162.55億元(yuan)；機械設(shè)備(bèi)、電(diàn)子行(xing)業(yè)淨流(liu)齣金額(e)均在90億元以上；石(shi)油(you)石化(hua)、煤炭、非銀(yín)金螎(róng)、社會(huì)服務(wù)穫(huò)主(zhu)力資金(jin)淨流入(ru)，金(jin)額依次(ci)爲(wei)6.49億元、5.2億元、4.15億元、1.35億(yi)元。

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对于本轮伊以冲突🍏🍉，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后👢💖，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上💌🥑💔，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行🍎🥝💔😻，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点🍓💓💞。

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另外🥻👄🥝🥥，今年以来已有12只FOF清盘，其中偏债FOF💋、养老目标FOF各有4只，偏股FOF有3只，剩余1只为平衡混合FOF。这12只FOF中💌🍄🤍，均因基金资产净值低于合同限制而清盘👗🥭🧡，其中7只发起式FOF未过三年规模大考。

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1、三是坚持重点突破，树立标杆。“先落地、再推广”是改革的宝(bao)贵经验之一。在推进综(zong)合改革中，要强化“以点带面”思维，集中资源力量，选择重点区域，对核心任务、关键(jian)任务予以单点(dian)突破，形成示(shi)范效应(ying)。

2、比如，舒泰神有两款创新药💞💌💟💗👙，STSA-1002注射液在急性呼吸窘迫综合征适应证获得了Ib/II期临床试验研究的初步结果🥔；用于伴抑制物的血友病成人患者的出血治疗的注射用STSP-0601上市申请被纳入优先审评程序🥑😡。