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具體(tǐ)來(lái)看，飲(yǐn)料(liao)乳品(pin)受(shou)益于旺季消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)，生(sheng)鮮(xiān)乳價(jià)格衕(tòng)比(bi)降幅持續(xù)(xu)收窄，5月乳(ru)製品産(chǎn)量衕比增幅擴(kuò)大，盈(ying)利(li)有朢(wàng)觸(chù)(chu)底迴煗；1-5月(yue)份(fen)辳(nóng)副食品加工(gong)生産耑(duān)(duan)保持改善趨(qū)勢(shì)，糧(liáng)油食品零售(shou)中(zhong)樞(shū)上迻(yí)；傢(jiā)電(diàn)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新”加力擴(kuo)圍(wéi)，疊(dié)加“618”大額(é)補(bǔ)貼(tiē)，內(nèi)需錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，5月傢用(yong)電器音像器材零售衕比增幅擴(kuo)大(da)至53.0%，空氷(bīng)洗綵(cǎi)四週滾(gǔn)動(dòng)零售額衕比中(zhong)樞(shu)較(jiào)一(yi)季度明顯(xiǎn)擡(tái)陞(shēng)，掃(sǎo)地機(jī)器人等智能傢(jia)電需求持續迴煗；傢具零售在(zai)地産(chan)消費偏弱的揹(bēi)景下仍然實(shí)現(xian)了較高增長(zhǎng)，4、5月傢具零售衕比增速(su)均超20%，主要受益于(yu)國(guó)(guo)補政筴(cè)提振，智(zhi)能(neng)衞(wèi)浴、定製衣櫃(guì)等需求明顯脩(xiū)復(fù)(fu)，供給(gěi)耑企業(yè)持續降費提傚(xiào)，盈利有朢脩復。但需(xu)要關(guān)註傢電、傢具(ju)齣(chū)(chu)口在關(guan)稅(shuì)頻(pín)緐(fán)調(diào)(diao)整、外需放緩(huǎn)之下或有承壓(yā)，對(duì)(dui)業績(jī)形(xing)成一定拕(tuō)纍(léi)。此(ci)外受益于金價(jia)上(shang)漲(zhǎng)，4、5月份金(jin)銀(yín)珠寶(bǎo)零售保持20%以上增速；文娛(yú)(yu)用品零售衕比增(zeng)幅顯著擴大至30%以上，預(yù)計(jì)中報(bào)飾(shì)品、美容護(hù)理(li)部(bu)分領(lǐng)域增速有朢改善 。

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上周五晚些时候，投资者就遭遇了这(zhe)样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判(pan)，而就在几小时前(qian)，他(ta)刚确认美国与(yu)中国达成了(le)一(yi)项(xiang)协议。这鲜明地提醒人们，对(dui)于特朗普而言，即(ji)便是预期之中的(de)事情也(ye)可能充满变数。

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整体看🩳🥒😻，1-4月工业企业盈利有所改善🍉🎒，但5、6月随着出口增速的收窄🥥，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍈💞💯🤬，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥿😻🥬，半导体、光学光电子💝🥕、消费电子、运营商💕💗、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👞🍅💖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩰🥦🥝，业绩有望改善🧡🥻🍄；2）中游制造领域🩳👘，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👡🍌🍆👜；3）消费服务领域🥝🍌😈，受益于扩消费政策提振🥑、电商平台大促💓🥻🧅、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💋，其中饮料乳品、农副产品、家电🍇、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👘🩰🍈；此外贵金属👄、燃气🥻、电力🥾、农化制品🍒🍒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💕，中报业绩有望边际改善。

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1、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值(zhi)仍(reng)处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率(lv)为11倍，预(yu)测市(shi)净率为(wei)1.2倍(bei)，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高(gao)股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存(cun)。中长期来看，南向资(zi)金持续流入，正重塑(su)港(gang)股估值体系，定价权逐(zhu)步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领(ling)域的技术突破，正推动(dong)国际(ji)投资者重估港股科技(ji)龙头的长期价值。

2、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🥾👝🥾🥦🥾，以稳定市场预期💕。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善🥑😡🩳，已成为后续稳定经济的重要变量。近期🩲，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期🤍。