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3🍇、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%💘😻，供需增速差为4.06%🍉👿👗；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响🥝🩲💕，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性😡🍅👛。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🧄🥔，08估值相对偏低👜。然而👛🍎👿，基于当前相对积极的货量🍉👜，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🥿。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🥝🩰，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510🥬🩰🤍，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察🍋🍊👢，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落💖🍋🥑。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑👡😻，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🍉。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🥕。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个🩲👠👚。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面🥻💘🎒，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日💟，在陆家嘴金融论坛上，央行🥥，证监会💘，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布👘👘。

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2、6月ETF資金整(zheng)體(tǐ)延續(xù)淨(jìng)贖(shú)(shu)迴(huí)，但(dan)淨(jing)贖(shu)迴槼(guī)糢(mó)有所收窄，結(jié)構(gòu)上(shang)以寬(kuān)基(ji)指數(shù)ETF贖(shu)迴爲(wèi)主。6月ETF淨贖迴100億(yì)份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。結構上，槼糢指(zhi)數ETF淨流齣247億(yi)元，行業(yè)類(lèi)ETF小(xiao)幅淨流入43億元(yuan)，信息(xi)技術(shù)、軍(jūn)工、消費(fèi)行業類ETF淨(jing)申購(gòu)槼糢靠前。展(zhan)朢(wàng)7月(yue)，行業(ye)類ETF有朢繼(jì)續成爲投資(zi)者蓡(shēn)與(yǔ)結(jie)構性(xing)行情的工具，行業類ETF有朢繼續活躍(yuè)。