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第三方权益服务供应商的竞争也日益激烈。“虽然需求多了🥿👅，但这行越来越卷。”一名中小型供应商负责人对第一财经表示🍊，以往甲方集中采购可能会看权益包内容、公司年限、交易规模、团队背景等多维度的信息💯🎒🍎🤬，但近期基本只看采购价格🍒，因为甲方要控制成本👡🍊🥻。

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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1🥒，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降，其中💌，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机、食品饮料👅🎒🍋、建筑材料估值跌幅居前。

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柯克(ke)比向该报透露(lu)，英国电(dian)信计划在本世纪末前削减超过(guo) 4 万(wan)个工作岗位(wei)，并削减 30 亿英镑(bang)（40 亿美元）成本，而这(zhe) “尚未完全体现人工智(zhi)能的潜力”。

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行业配置：维持哑铃配置思路🤍💓，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🎒👜，价格低位运行的背景下💓，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥦🩲；补贴政策推动下👢💗，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥒🍍。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💔🍎🥝👅；预期走出底部🍅👢，高分红保障+经营稳健的白酒🌽。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🩰🍑🩱，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍄👞，截至25/5已上行至1.8%👠👘👛。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍊🤍👞🧄、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🧄💯🩰，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%😻👜💛，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控😻💌🥒👘，包括电子（算力😠🌽、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍒、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、3、央行数据显示👜🍈🍏，5月末👙🥔，广义货币（M2）余额325.78万亿元，同比增长7.9%🍍💖。狭义货币（M1）余额108.91万亿元，同比增长2.3%。流通中货币（M0）余额13.13万亿元👘👛，同比增长12.1%🥑👜🍅。前五个月净投放现金3064亿元👜💔。1-5月社会融资规模增量18.63万亿元👠😈🍎👗，比上年同期多3.83万亿元🍄🥦🍋。前五个月人民币贷款增加10.68万亿元。

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