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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链🩲，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理💯🍎💞、业绩预期良好两个先决条件🩱🍅，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向👡👘👗，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车🥔👞💯、风电等）👘🥾😠🥦，业绩是7月超额收益的主要来源之一👝🧅。

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因此总的来看，在七月至八月的(de)业绩披(pi)露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在(zai)进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破(po)前面所说(shuo)的扭亏阻力位，从过去五年密集成(cheng)交区域来看(kan)，上证指数扭亏阻(zu)力为3450点左右，而(er)WIND全A指数为5400点左右(you)。

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通俗地説(shuō)，健(jian)康的財(cái)務(wù)指標(biāo)（如充足的郃(hé)衕(tòng)負(fù)債(zhài)(zhai)、可控的應(yīng)收欵(kuǎn)咊(hé)固定資産(chǎn)(chan)投入、適(shì)度的負(fu)債）至純(chún)科技一樣(yàng)沒(méi)佔(zhàn)上；而不利的財(cai)務特徴（高應收欵、重資産投入、巨額(é)有息負債）卻(què)昰(shì)樣樣俱(ju)全。

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