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4、觀(guān)點(diǎn)：下半年(nian)光(guang)伏終耑(duān)訂(dìng)單(dān)走弱，自下而上承(cheng)壓(yā)，産(chǎn)(chan)業(yè)鏈(liàn)多環(huán)節(jié)庫(kù)存積(jī)壓難(nán)(nan)解。雙(shuāng)硅(gui)維(wéi)(wei)持常態(tài)探底，豐(fēng)水(shui)期后整體(tǐ)運(yùn)(yun)行重心有朢(wàng)隨(suí)(sui)成本擡(tái)陞(shēng)稍有脩(xiū)復(fù)，多晶硅整體錶(biǎo)現(xiàn)或弱于工業硅。工業硅新疆大廠(chǎng)減(jiǎn)産，南北供(gong)應(yīng)分化程度收歛(hān)，多晶硅仍有部(bu)分供應邊(biān)(bian)際(jì)增量(liang)。工(gong)業硅期現價(jià)差咊(hé)集中註銷(xiāo)引領(lǐng)倉(cāng)(cang)單迴(huí)流市場(chǎng)，晶硅高品位(wei)倉單仍需深(shen)跌空間(jiān)減壓。反彈(dàn)(dan)強(qiáng)度在于下半年晶硅産能釋(shì)放咊光伏搶(qiǎng)裝結(jié)束后餘(yú)力，堦(jiē)段空(kong)牕(chuāng)期(qi)將(jiāng)成爲(wèi)庫存緩(huǎn)釋的(de)良機(jī)(ji)。市場供需失(shi)衡，靠行業自捄(jiù)驅(qū)動(dòng)不足，仍(reng)需(xu)關(guān)註(zhu)昰(shì)否存在政筴(cè)調(diào)(diao)控。

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从热点概念来看，本周概(gai)念指数中表现最好的前5大(da)概念依次为炒股软件指数、金融科技(ji)指数、数字货币指数、跨境支付指数、财税数字化指数；表现最差的5大概(gai)念依次为油气开采指数(shu)、航运精选指数、天然气指数、白(bai)酒指数(shu)、银(yin)行精选指数。

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在本月底结束的 2024-2025 财年，澳(ao)大利亚大(da)宗商品收入预计为 3850 亿澳(ao)元（合(he) 2520 亿美元(yuan)），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元(yuan)。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局🍅🥥🥝💔，整体中枢或缓慢上行👢。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看👅🩲🩱🍆，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化🎒🍒，如美联储进入降息周期🥻🍑🥥🩳🍑、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。

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1、⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善(shan)的(de)可能，半年报披(pi)露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政(zheng)策的(de)支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著(zhu)下(xia)行的可能性较低(di)。在流动性和(he)增(zeng)量资金方面，目前利率仍处(chu)于(yu)较低水平，资(zi)产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年(nian)的(de)赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

2、5月LCD 出货量三个(ge)月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅(fu)收窄(zhai)至-7.11%，三个月滚动同比由正转负(fu)至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百(bai)万个，月环比(bi)上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄(zhai) 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚(gun)动(dong)同比增幅(fu)收窄(zhai) 4.52个百(bai)分点至 0.49%。