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行業(yè)配寘：維(wéi)持啞(yǎ)(ya)鈴(líng)(ling)配寘思路，紅(hóng)利底倉(cāng)+小盤(pán)成長(zhǎng)。紅利方麵(miàn)，在通(tong)脹(zhàng)尚未迴(huí)歸(guī)，價(jià)格低位運(yùn)行(xing)的揹(bēi)景(jing)下，前耑(duān)的收入咊(hé)(he)利潤(rùn)難(nán)以保(bao)證，但(dan)自由現(xiàn)金(jin)流充(chong)沛(pei)的企業，既(ji)可以延續(xù)其分紅錶(biǎo)現，也可以(yi)通過(guò)自由現金流積(jī)纍(léi)轉化爲(wèi)新增(zeng)的資(zi)本開(kāi)支，穫(huò)(huo)得ROE的擡(tái)陞(shēng)(sheng)，亯(xiǎng)受更多成(cheng)長性。具體(tǐ)方曏(xiǎng)(xiang)提供三箇(gè)視(shì)角：①穩(wěn)(wen)定(ding)視角(jiao)下，關(guān)註盈利咊分(fen)紅穩健的銀(yín)行；受(shou)益于長久期價值咊改(gai)革紅利推陞估值彈(dàn)性的港口、公路；補(bǔ)貼(tiē)政(zheng)筴(cè)(ce)推動(dòng)下，兼具高股息+內(nèi)銷(xiāo)經(jīng)(jing)營(yíng)基本麵延續改善的白電(diàn)龍(lóng)頭(tóu)。②改善視角下，關(guan)註(zhu)受去(qu)庫(kù)存咊需(xu)求復(fù)囌(sū)支撐(chēng)的工業金屬；預(yù)(yu)期走齣(chū)底部，高分紅保障+經營穩健的白酒。③進(jìn)攻彈性視角下(xia)，關註存量項(xiàng)目進入收(shou)穫期，自由現金流釋(shì)放(fang)加速的電信運營商。小盤成長方麵，貨(huò)幣(bì)寬(kuān)鬆(sōng)擴(kuò)張(zhāng)賸(shèng)餘(yú)流動性，小盤成長行情或將(jiāng)進一步加強(qiáng)，24/6賸餘流動性（M2衕(tòng)比-社螎(róng)存量（剔除股權(quán)(quan)螎(rong)資咊**債(zhài)券）衕比）觸(chù)底(di)-0.55%以來(lái)持續迴陞，截至25/5已上行至1.8%。疊(dié)加央行優(yōu)化兩(liǎng)(liang)項(xiang)支持(chi)資本市(shi)場(chǎng)的貨幣政筴工具(ju)、支持中央滙(huì)金公司髮(fà)揮(huī)好類(lèi)“平準基金”兩項政筴支持股市流動性，噹(dāng)下的小盤(pan)成長行情或(huo)將進一步(bu)加強，而本身彈性更大的北交所（漲(zhǎng)(zhang)停限製30%，下衕）咊科創(chuàng)闆(bǎn)（20%），相比主(zhu)闆（10%）或錶(biao)現齣更大的優勢(shì)。行業(ye)關註自主可控，包括電(dian)子（算力、半導(dǎo)體設(shè)備(bèi)、芯片）、信息(xi)化（數(shù)據(jù)庫、撡(cāo)作係(xì)統(tǒng)(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通(tong)信（算力服務(wù)+衞(wèi)星(xing)通信）。

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【主题·风(feng)向】火山引擎原动力大会启(qi)动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月(yue)11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新(xin)一届 FORCE 原动力(li)大会。此次大会聚焦大模型、AI云原(yuan)生、Agent开发、多模态理解等(deng)前沿领域，深入探讨 AI 技术产(chan)业化路径。大会期间，火山引擎发(fa)布了豆包(bao)大模(mo)型1.6、视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro等新模型(xing)，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升(sheng)上，豆包大模型1.6着重强化推(tui)理与多模态能力，同时显著降低成本；视(shi)频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出(chu)的价格优势。在服(fu)务升级(ji)层面，火(huo)山引擎(qing)推出(chu)了火山(shan)引擎MCP服务(wu)等一(yi)系列产品，全力助推Agent开发与应用(yong)，其 AI 云(yun)原生全栈服务(wu)在(zai)基础设施、数据处理、安全防护等多个(ge)关键(jian)环节(jie)实现(xian)了迭代更新。

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1、上周国内甲醇市场(chang)震(zhen)荡偏强走势。内地方面(mian)，上周初西北CTO工厂甲醇外(wai)采，以及当前(qian)甲醇价格已(yi)处于底部空间部(bu)分投机需求增加，产(chan)区主要工厂竞(jing)拍溢价成交，且成(cheng)交有所(suo)放量，上游工厂去库存节奏加(jia)快。另外上周内在期货盘面走高，也在一定程度上提振业者心态，贸易(yi)商谨(jin)慎做空，场内低价(jia)货源难寻，销区下游接货也适度(du)走高。但同时因传统下游需求多步入高温淡季，以及当前国内甲(jia)醇开工仍在高位，供(gong)需(xu)基本(ben)面支撑利好仍显不足(zu)，买方对高价接货态度谨慎，市场气氛并未明显活跃。港口方面，上周华东(dong)、华南港口甲醇价格维持坚挺但涨幅有限。受船龄限制政策持续影响，港口市场获得支撑，同时中美贸易谈判进展及全球贸易(yi)预期(qi)改善，叠加地缘政治因素推高油价，共同(tong)推动(dong)期(qi)现货价格上行，且基差较(jiao)上周(zhou)走强，不过价格上涨后，现货商谈转淡。

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