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下跌(die)中的回落：美元走强，外资流出，高外资持(chi)股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大(da)。AH溢价在A股和港股均下跌的行情(qing)中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强(qiang)美元之下，外资加速流出中国资产，而外资(zi)占比更高的港股相比A股受(shou)影(ying)响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美(mei)元指数从(cong)低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经(jing)济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持(chi)股占比更高(gao)的港股冲击更大(da)，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位(wei)，美联储不(bu)断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当(dang)前(qian)来看，美元短期走(zou)强概率不大(da)，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在(zai)未来10年增加3.3万亿(yi)美(mei)元的美国债务，这意味着美国公共债(zhai)务与GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅增加(jia)至(zhi)125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以及美(mei)国(guo)财政部回补TGA账(zhang)户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对(dui)美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复(fu)后，内因仍是(shi)决定市场走势(shi)的主要因素。结构上，国内经济平稳运行，具备产业(ye)趋势支撑、有基本面改(gai)善(shan)预期的(de)科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点。具体(ti)配置上，除TMT之外，也可重(zhong)视军工、创新药等板块的配(pei)置机会。

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本周两大事件出现🥑，给油脂油料市场新的指引，增加了价格的波动率💖🌽🍒👙🥿。首先💓💛，受到伊朗和伊拉克开展影响🍇👅👘，原油价格大涨，周累计涨幅超过13%。油脂因生物柴油消费，和原油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时👢💗🍏，油脂上涨👄。中东地缘仍在发展中💘🍓💘，极端情况下原油涨至冲向100美元以上👠🍑🥒，关注该事件对油脂的影响🍆。其次🥻，美国**周五提议在未来两年内增加炼油厂必须掺入美国燃料组合中的生物燃料数量🤬💯，其中包括大幅增加生物质柴油的使用量👙💘。2026年和2027年的生物燃料掺混总量分别为240.2亿加仑和244.6亿加仑🥝🥔。相比之下，2025年的掺混要求为223.3亿加仑。美国环保署正采取行动将生物柴油配置设置为Rin而不是每加仑💔👗👞，预计2025年生物柴油53.6亿RIN，2026年为71.2亿，2027年为75亿。生柴目标高于预期，该消息一发布引发美豆油涨跌🧡🍄，其他油脂跟涨。需要注意的是👡🍎🍄，此次仍是提案，并未形成正常法规🍒🥝😻🍊。后续或还有变化🍅🍍👡。

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综合伊朗迈赫尔通讯社和《德黑兰时报》15日报道，伊朗外长阿拉格齐当天重申，以色列对伊朗核设施的袭击已经“越过红线”，伊朗对以色列的回击是“合法自卫”。他表示🍊🍎🥑，如果以色列的侵略停止👡🎒🥻👛，伊朗的反击自然也将停止👡💝🍊。

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1、因(yin)高功率电源(yuan)产品助力，2024年以来，*ST同洲(zhou)业绩(ji)出现(xian)较大幅度增长。2024年，公司实现营业收入5.99亿元，同比增长155.52%；归属(shu)于上市(shi)公司(si)股东的(de)净利润(run)为0.70亿(yi)元，同比增长193.13%；经营(ying)活(huo)动产生的现金流量净额为3.37亿元，同比增长1828.48%。截至2024年(nian)底，公司归属于上市公司股东的净资产为0.87亿元，同比增长(zhang)930.83%。其中，公司2024年(nian)度新增的(de)高功率电源业务的营(ying)业收入为4.74亿元，占总营业收入的比例为(wei)79.15%，毛利率为39%。

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