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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重👛👜，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🩰🥥，一方面是因为🤍🌽，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🥒🍒💌。另一方面，25年7月前👞、25年剩余时间以及2026年💕，宏观主要矛盾各不相同🩳🧅。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🍇🥾，宏观变化推动市场上下行的空间都有限💟💗。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🍍🍇。

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据choice数据，今(jin)年来已清盘的105只产品来自54家公募(mu)，其中博时基(ji)金清(qing)盘产品最多，年内已(yi)清盘7只产(chan)品；排(pai)在之后的淳厚基金、华安基金、南方基金年内已清盘产品分别有6只、5只、5只；另外，富国基金、国(guo)泰基金、海富通基金、华夏基金年内各有4只产品已清盘，华宝基金(jin)、浦银安盛基金、上银基金(jin)、长信(xin)基金年内各有3只产品已清盘，其余公募年内已清(qing)盘产品均不超2只。

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今年(nian)漲(zhǎng)幅明顯(xiǎn)的創(chuàng)新(xin)藥(yào)咊(hé)新消費(fèi)(fei)等闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)具有典(dian)型的“睏(kùn)境反轉”屬性，后續(xù)有朢(wàng)延續。筴(cè)畧(lüè)視(shì)角看新消費咊創新藥兩(liǎng)箇(gè)大幅上漲的闆塊，在過(guò)去(qu)兩年時(shí)間(jiān)都經(jīng)歷(lì)了震盪(dàng)調(diào)整咊蟄(zhé)伏期，估值下脩(xiū)到價(jià)值窪(wā)地(di)區(qū)間。上漲邏(luó)輯(jí)上咊去年具有連(lián)接性咊一緻性，囙(yīn)此今年闆(ban)塊的快速上漲具備(bèi)典型(xing)的睏境反轉邏輯，后續行情有朢延續。

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2、5月份，国际环境发生快速变化🥥🥬。面对复杂局面🩰，在党中央坚强领导下🎒👢，各地区各部门加紧实施更加积极有为的宏观政策，着力稳就业、稳企业🥬🍉🩲、稳市场、稳预期，着力扩大国内需求👙🩱，推进科技创新和产业创新融合💌，做强国内大循环，有效应对外部变化，经济运行总体平稳🍆，部分指标继续改善，新动能成长壮大💘🥔👞🥬，高质量发展态势持续🧅👜🥑，展现出我国经济较强韧劲和活力👡🥔👗👘🥥。主要来看，有以下几个方面特点：