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2、需求方面：随(sui)着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往(wang)美(mei)国的(de)集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅(fu)接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订(ding)单(dan)，高运价抑制下新增订单(dan)仍显有限。进入7月，市场反馈订(ding)舱(cang)量因赶在豁免期限前清关而明(ming)显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后(hou)期阶段。美国下游(you)各行业中，包括汽车及零部件(jian)、耐(nai)用消费品、纺织服装、食品饮料等(deng)行业仍处(chu)于被动补库阶段(duan)，今年(nian)二(er)季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一(yi)定补库需求，但(dan)是整体驱动有限。尽管我国汽车(che)出口引领机电产(chan)品出口高增长，但(dan)受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前(qian)高关税压力下(xia)企业已采取缩减输(shu)美订单或转移海外生产(chan)，今年6-9月白电出(chu)口(kou)排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

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6月股票市场可跟踪资金(jin)净流入，各(ge)类增量资金(jin)相(xiang)对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金(jin)规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回(hui)落，再融资规(gui)模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🧅💗😠。市场上的赚钱效应在不断积累🩰🥕。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👡💔👜。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🥑。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高😈😠👘👞，一旦发生👝😈😡，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行👅🥑，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🩱🥦。

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成份股(gu)方面，肥料、氟化工、合(he)成树脂等板块部分(fen)个股涨幅(fu)居前。截(jie)至(zhi)收盘，宏达股份大涨7.65%，藏格(ge)矿业涨4.02%，云天(tian)化(hua)、卫星化学、三美股份等多股涨(zhang)超2%。

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2、有券商人士分析称，此次直接收购福(fu)可喜玛控股权，意味(wei)着仕佳光(guang)子将进一步(bu)强化对上(shang)游(you)核心元件的把控。此外，随(sui)着AI数据中心带宽密度快速(su)提升，光纤链接需求旺盛，带动(dong)MPO高密度光纤(xian)连接器快速增长。MT插芯作(zuo)为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需(xu)求也呈现快速增长。