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行业配置：维持哑铃配置思路🥕，红利底仓+小盘成长。红利方面🍓🧡，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍉💖🥒，前端的收入和利润难以保证🍅🍏🥬🥦👜，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👠🍅💯，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍄🥬👄🍉，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口😻🍇、公路🍉🧄；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👄🥕💌。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💗；预期走出底部👜🍍，高分红保障+经营稳健的白酒🍒🍊😠。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👙💔👄。小盘成长方面🥒，货币宽松扩张剩余流动性🥝🥾，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💯💓👢👅、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🧡，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥑。行业关注自主可控，包括电子（算力💖、半导体设备、芯片）👛💔、信息化（数据库、操作系统）🤬💯、能源化工（新疆煤化工+新材料）👜🥥🥭、通信（算力服务+卫星通信）。

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对于本轮伊(yi)以冲突，我们认为后续持续(xu)升级(ji)为多国长期战争的可能性较低，短(duan)期事件性冲击引发的下跌反而提(ti)供布局机会。情(qing)绪修复过后，内因仍是决定市(shi)场(chang)走(zou)势的主要矛盾。结构上，中(zhong)美谈判结果落地、国内经(jing)济平稳(wen)运行，在新的宏观变化出现之前，具备产业(ye)趋势支撑、有基(ji)本面改善预期的科技(ji)成长板块(kuai)依然有望是支撑(cheng)行情(qing)的结构性(xing)亮点。

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1、让我们回到1985年。那年10月9日🍅，时任新加坡总理李光耀先生应邀在美国国会发表历史性演讲👅🍎👠，开篇即感谢美国塑造了战后世界秩序。他说道：“二战后的世界和平与前所未有的人类进步，要归功于美国的领导层🩲🧄🍇🥿。”

2、市场定价显示🥔，交易员已完全消化年内两次降息各25基点的预期，押注年底利率降至3.75%。路透调查显示😻，英国央行或于2025年第三、四季度分步行动🧡，与英国经济增长预期（2025年1.0%，2026年1.2%）相匹配🍆😻。