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国星光电5月27日(ri)在2024年度暨2025年第一季(ji)度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件(jian)、模组产(chan)品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外(wai)器件(jian)产品可发挥智能检测、无触摸手(shou)势(shi)控制功能；语音蓝(lan)牙、WiFi 模块产品可发(fa)挥控制、感应、无线连(lian)接功能。华(hua)灿光电6月12日在(zai)业绩说明会上就“公司在(zai) AI眼镜方面是否有相关技(ji)术储备(bei)？”问题回复，Micro LED技术可以(yi)用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同(tong)需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提(ti)升阶段。

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哑铃配置(zhi)仍是主旋律：配置(zhi)视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度(du)指向利润分层，腰部企业业绩企稳(wen)，尾部(bu)企业业绩承压，利润向(xiang)国企、产业 链(lian)上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红(hong)利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比(bi)提升，私募量化在 A 股市场(chang)中 的定价权增强。鉴于近一(yi)年微盘股的超额收益与 Wind 全(quan) A 指(zhi)数的换手率(lv)强相关， 结(jie)合资(zi)产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利(li)于小微盘的(de)配置。

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