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1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互联(lian)网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全(quan)部港股归母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们认为A股业(ye)绩疲(pi)弱主要受(shou)价格因素拖(tuo)累，核心在(zai)于A股的行业特征，从剔除金(jin)融的净利润占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设(she)备4%）等，这些行业基本面受价格因素影(ying)响更大，价格下行压缩毛利(li)，进而影响盈利(li)表现。相比之下，港(gang)股除金(jin)融外(wai)，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细(xi)分领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制造等行业占比(bi)不高，行业属(shu)性(xing)导致(zhi)了港股业(ye)绩受价格下(xia)行的影响更小。历史上(shang)看，由于A股行(xing)业(ye)结(jie)构更偏传统经济(ji)，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区间往往对应(ying)港(gang)股较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降至(zhi)-6pct。

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