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根据行业中观景气🩲、宏观周期👘💔💝😡、筹码、估值🍅👝🍈、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件🍊、乘用车🎒👞💗、光伏设备💖、电池💘、家用电器、医疗服务👠💋🩱🍍、消费电子💝、半导体🍌、计算机设备、保险👜🩰🥿💓、电力、燃气等行业👞🤬💯。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🎒🍑💞。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号😈，市场对美联储7月降息预期有所升温🍆。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💝💗💋。资金供给端💋💝，新发偏股基金规模继续扩大🍍👅💛；市场震荡上行💞，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍑。

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整体看💕🍒，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓👄。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🧄🧄，半导体👚、光学光电子、消费电子、运营商💘💔、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😻🍎；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💘，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👗；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💖💋👚💌🥒、电商平台大促、五一端午等多重假日**💌，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧡；此外贵金属、燃气、电力🥭、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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方正證券李(li)珎(zhēn)妮等人6月15日研報(bào)指齣(chū)，AI眼鏡(jìng)市場(chǎng)正由初探(tan)期(qi)曏(xiǎng)高速髮(fà)展期邁(mài)進(jìn)。RayBan Meta上市引起市場關(guān)註，DeepSeek等AI大糢(mó)型的推齣加速耑(duān)側(cè)AI推廣(guǎng)落地。根據(jù)維(wéi)深預(yù)測(cè)，隨(suí)着更多品牌廠(chǎng)商(shang)的加入，以及AI智能眼鏡産(chǎn)品落地，預計(jì)2025年，全毬(qiú)AI智能眼鏡銷(xiāo)量達(dá)到550萬(wàn)檯(tái)，衕(tòng)比增長(zhǎng)135%。輕(qīng)功(gong)能、輕量級(jí)的AI+AR産品昰(shì)AI眼鏡髮(fa)展的未來(lái)(lai)形態(tài)，到2035年，AI+AR智能眼鏡有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)傳(chuán)統(tǒng)智能眼鏡的替代與(yǔ)智能手機(jī)槼(guī)糢(mo)相噹(dāng)，預計2035年(nian)AI智能眼鏡(jing)銷(xiao)量有朢(wang)達14億(yì)副，滲(shèn)透率約(yuē)70%。

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