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赵宪成：虽然恒生指数(shu)的估值(zhi)处在近(jin)几年较高的水平，但科技股和(he)互(hu)联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技(ji)指数2025年(nian)的EPS增速预计(ji)约为35%，ROE增速(su)约为14%。相比(bi)之下，沪深300指数的(de)EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们(men)认为，下半年(nian)港股仍具(ju)有一些优异的结构性机会，拉长时间来(lai)看，基本面对股价(jia)上涨的驱动能力可能会更加(jia)明显。

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当地时间6月28日，美国(guo)参议院以51对49的票数比通过一项程序性(xing)动议，这(zhe)项动议旨在推进被美国总(zong)统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议(yi)院程序(xu)性(xing)投票通过后，未来几天法案(an)通过的可能性增(zeng)加。据(ju)悉，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论、修(xiu)正案投票和最终表(biao)决，预计耗时数(shu)天，目标是7月4日前送(song)交美国总统签署(shu)。

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另(ling)一方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)。由于去年(nian)下半年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高(gao)，衕(tòng)時(shí)今年上半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣(chu)口現象，囙(yīn)此下半年齣口壓(yā)力(li)較大(da)。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。

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1、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息💋。从降息指引来看🩳，美联储仍保持年内两次降息预期🍑💗🥕👄。不过相比今年3月🍋🥬，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人🍌🥬；预测年内降息2次的为8人🍍🧅，显示出美联储内部对降息预期的分歧🥦。展望未来👡，鲍威尔提到🍓🥑😈，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息🥒。

2、财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续🍍🍑，存量政策及政策性金融工具空间仍较大🍒🍏，将继续保证财政发力强度👘🧅👅👅，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现👜👡👗，不排除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较高👜👞，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿👠，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间👞🍄😡，另外供给扰动仍存。